在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。两个小男孩能克服魔鬼自己能对付的最坏的情况吗？上帝说：人类内心深处，灵魂中的爱，快乐，坚持，勇敢，理解，宽容，感恩......就是揭示黑暗角落的闪电，洗涤邪恶灰尘的雨水和滋润万物圣洁的光，即使是在某个寂静的，痛苦的，孤独的，软弱的灵魂的午夜。魔鬼说：你们的煎熬像夜狗般召唤着我们。我们用人类的自我折磨充饥。你们的痛苦是我们面包上的美味黄油。葬礼，不幸的婚姻，失去的爱，孤独的床......是我们的饮食。我们吮吸痛苦，视为甘甜，永不厌倦。----------------------------美国中西部的一个偏远小镇。两个十二岁的男孩，出生在午夜前一分钟的是吉姆，出生在午夜后一分钟的是威尔。他们是彼此最好的朋友，亲如兄弟，形影不离。他们卧室的窗户面对面。吉姆的爸爸哈瑞在他小时候离家出海，再也没有回来。威尔的爸爸查尔斯是镇上的图书馆管理员，才五十多岁，却觉得自己已经很老了。特别是那次事故以后。威尔三四岁的时候，父母带他去水库附近野餐。他掉进水里，被迅急的水流冲走。不会游泳的父亲跪在水边，什么也没有做。这时，一个在对岸喝酒的男人穿着衣服和靴子就立刻跳入水中将威尔救上岸。这个男人，正是吉姆的爸爸。小镇上来了一位卖避雷针的人。他说，吉姆的家需要